Panorama semanal de productos agropecuarios 24/04/2017

ASERCA 24/Abril/2017, 2:46:43 PM - Los futuros de trigo rojo suave de Chicago generaron pérdidas a los inversionistas durante la semana pasada por el reporte bajista de StatsCanada, la fuerza del dólar y las lluvias en las Planicies estadounidenses...

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Trigo

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de trigo rojo suave de Chicago generaron pérdidas a los inversionistas durante la semana pasada por el reporte bajista de StatsCanada, la fuerza del dólar y las lluvias en las Planicies estadounidenses. El pronóstico para la siguiente semana indica que algunas partes de Texas tendrán clima seco. En cuanto al trigo de primavera, se espera continúe el clima frío y húmedo en las planicies del norte y con esto pudiera haber retrasos en la siembra y cambios de trigo a soya. Se estima que con rendimientos promedio, la producción de Estados Unidos baje en 12.9 millones de toneladas, la de Australia en 11 y la de Rusia en 6 con respecto al año anterior. En cuanto al clima, lluvias han favorecido el Este de Europa, alcanzando Hungría, Rumania, Bulgaria y Yugoslavia, mejorando el estado de los suelos. Sin embargo, continúa clima seco al oeste en Reino Unido, sur de Francia y norte de España. No obstante, se esperan algunas precipitaciones en esta área a comienzos de esta semana. El reporte del USDA de la semana pasada indicó un alza de un punto porcentual en la calificación de bueno a excelente para llegar a 54%, esto estuvo en línea con lo que esperaba el mercado, aunque todavía es menor a la calificación del año pasado de 57%. El promedio de los últimos 10 años es de 48% de bueno a excelente, la mejor calificación fue en 1998 con 77% y la más baja fue en 1996 con 28%. En cuanto a la siembra de trigo de primavera, el USDA estima que se lleva un avance del 13% versus 25% del año pasado y 16% del promedio de los últimos 10 años. El reporte de ventas netas para exportación nos mostró que en la semana terminada el 13 de abril se presentaron ventas netas para exportación de 414,000 toneladas métricas, 2% menos que la semana previa y 12% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Indonesia, Japón y México (69,600 toneladas). Se reportaron también cancelaciones por parte de destino desconocido por 110,900 toneladas. Las exportaciones totales fueron de 740,800 toneladas, 17% más que la semana previa y 26% más que el promedio de las últimas cuatro semanas. El principal importador fue México con 105,400 toneladas, seguido por Nigeria e Indonesia. En Estados Unidos, Planalytics que es una firma que da estimados de producción por medio de imágenes satelitales indica que hay probabilidad de un rendimiento de 49.8 bushels por acre, versus su estimado del mes anterior de 49 bushels por acre. En India, de acuerdo con el Departamento Nacional de Información Meteorológica se estima que las lluvias del monzón representarán el 96% del promedio de lluvias para esta época del año, por lo que indica que este año no habrá problemas severos de falta de lluvias como se han tenido los últimos dos años. El promedio de los últimos 50 años es de 35 pulgadas de lluvia en los cuatro meses que comprenden su temporada de lluvias. Los Agregados Comerciales del USDA en Ucrania y Rusia publicaron su reporte mensual de granos que incluye las proyecciones para el 2017/18. En Rusia, la agencia Interfax bajó su estimado de producción en 13% para llegar a 64 millones de toneladas versus 72.5 que tuvieron en el 2016. Para Rusia, se estima una producción de 66 millones de toneladas, que sería un nivel menor a los 72.52 millones del ciclo pasado debido a menor superficie sembrada de trigo. Se estima un rendimiento promedio de 2.49 toneladas por hectárea versus el récord del ciclo anterior de 2.68 toneladas por hectárea. Las exportaciones se estiman en un récord de 28 millones de toneladas. Para Ucrania, se estima una producción de 23.87 millones de toneladas versus 26.854 millones del ciclo anterior, con un rendimiento promedio de 3.85 toneladas por hectárea versus el récord del ciclo pasado de 4.16 toneladas por hectárea y estiman unas exportaciones de 12.9 millones de toneladas. Así, UkrAgroConsult subió su estimado de producción de granos a 61.4 millones desde los 60.9 millones de su estimado previo. En Australia, el Agregado Comercial del USDA también indicó que espera una producción 2017/18 de 24 millones de toneladas, nivel mucho menor que el récord de 35 millones del ciclo 2016/17. En Francia, empieza a preocupar la falta de lluvia, indican que el clima frio de esta semana retrasó un poco las necesidades de humedad de la planta, pero será necesario que se registren lluvias en las siguientes semanas para no tener daños en los cultivos. StatsCanada publicó sus estimados de siembra de Canadá, en total se estima una siembra de todas clases de trigo de 23.18 millones de acres, cuando el mercado esperaba 22.40 millones y el año pasado fueron 23.21 millones de acres, la siembra de trigo durum será de 5.14 versus 6.19 millones del año anterior. La Bolsa de Granos de Buenos Aires estimó que la producción de trigo 2017/18 sería de 17.5 millones de toneladas, nivel mayor a los 16.3 millones que se produjeron en 2016/17. El alza se debe a que se estima un área sembrada de 5.5 millones de hectáreas versus 5.1 millones de la producción pasada. En noticias de demanda, China está licitando la compra de 95,000 toneladas de trigo molinero de Estados Unidos o Canadá y Corea del Sur compró 55,000 toneladas de trigo forrajero americano para entrega en agosto. China vendió 567,441 toneladas en su licitación semanal de las 2.7 millones ofrecidas. En Marruecos, se estima que la producción de cereales crecerá en 200% para llegar a 10.2 millones de toneladas versus 3.35 millones del año anterior, del total, 4.94 millones corresponden a trigo suave, 2.33 a trigo durum y 2.89 a cebada. El reporte de la CFTC nos muestra que, al 18 de abril, los fondos de inversión y especulación tenían una posición neta corta de 121,002 contratos, esto es un incremento de 14,002 contratos en una sola semana. Los operadores no comerciales y no reportables juntos tienen una posición neta corta de 113,156 contratos, un alza de 10,638 contratos en una semana.

Maíz

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de maíz de Chicago cerraron con pérdidas durante la semana del 17 al 21 de abril debido a las condiciones climáticas favorables en las zonas productoras de EE.UU. La administración de Trump comenta sobre la presentación del nuevo plan de impuestos de la presente semana y abordando el TLCAN (NAFTA) la semana siguiente. Ventas por parte de los fondos han sido las causantes de la baja en los precios de esta semana. Asimismo, parte de la debilidad se debe a la baja en el precio del trigo. La atención se mantiene en la fuerte producción de Sudamérica y los fuertes inventarios en Estados Unidos, pero hay que estar muy al pendiente de los planes de China de reducir sus inventarios y del clima. Hay rumores de que empresas de Carolina del Norte compraron un embarque de maíz de Paraguay que llegará a mediados de mayo, debido a que el maíz de Estados Unidos tiene altos niveles de organismos tóxicos (vomitoxina). Se presentaron lluvias el fin de semana en Oklahoma, Arkansas, Kansas, Montana, Kentucky, Tennessee de entre 1 a 3 pulgadas, pero el Medio Oeste permaneció seco, lo que permitió a los agricultores avanzar en la siembra, las siguientes lluvias se esperan entre el martes y el jueves en la parte central y sur y después el fin de semana se esperan lluvias en Indiana, Illinois, Kansas y Montana. Asimismo, hay probabilidad de temperaturas muy bajas entre el martes y el jueves en las planicies del norte. Analistas reportan que si para el 15 de mayo no se ha sembrado el maíz, pudiéramos ver mayor cambio de maíz hacia soya. De acuerdo al reporte del USDA, el maíz lleva un avance de siembra de 6% hasta el domingo 16 de abril, vs 3% de la semana anterior y vs 12% del año pasado, el promedio de los últimos 10 años es de 8%. Los estados con menor avance son Illinois con 5% e Iowa con 9%; los estados con mayor avance son Kansas con 23% y Missouri con 36%. Texas lleva plantado el 60% de lo que esperan sembrar vs 49% del año pasado. El reporte de producción semanal de etanol mostró que se produjeron 993,000 barriles por día, 0.7% más que la semana pasada y 5.7% más que el año anterior. La producción total de etanol fue de 6.95 millones de barriles y el maíz utilizado fue de 104.27 millones de bushels, cuando debería de promediar 100.1 para llegar al estimado del USDA. Por primera vez en la historia, el etanol en la mezcla total de gasolinas pasó el 10%, en el 2016 la proporción de etanol en las gasolinas fue de 10.04%. El reporte de ventas netas para exportación del USDA mostró que se vendieron 756,400 toneladas de maíz para el ciclo 2016/17, 3% más que la semana previa, pero 23% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales compradores fueron Japón con 339,300 toneladas, Corea del Sur con 198,700 toneladas y Perú con 94,300 toneladas. Se reportan cancelaciones por parte de destino desconocido por 191,400 toneladas. En cuanto a las exportaciones, éstas fueron de 1.40 millones de toneladas, 31% más que la semana previa y 3% más que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales importadores fueron Japón con 503,900 toneladas, México con 425,700 toneladas y Perú con 122,300 toneladas. En Brasil, el gobierno anunció un plan de apoyos por 158.72 millones de dólares para ayudar a que los productores comercialicen la fuerte producción de maíz de la variedad safriña. El apoyo servirá como un precio mínimo establecido por el gobierno para los productores. En Brasil, se estima que la producción de Mato Grosso será de 26.5 millones de toneladas, nivel mayor que los 25 millones que se estimaban en diciembre. Indican que continúan las condiciones muy favorables y que las exportaciones podrían subir 79% con respecto al año anterior, donde fueron 15.3 millones. Una encuesta realizada por Reuters a diferentes analistas revela que se espera una producción de maíz en Brasil de 93.2 millones de toneladas, esto es 2.7 millones de toneladas más que la misma encuesta realizada en marzo. A la fecha, el avance de la cosecha en Argentina es del 22.6% de la superficie estimada para la campaña total, la cual es de 4.9 millones de hectáreas. El rendimiento promedio nacional es actualmente de 8.8 toneladas por hectárea, y con noticias de mejores rendimientos durante la semana anterior de cosechas en lotes en la zona Norte y Sur de la Región Central. El mayor avance de la cosecha se produjo en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe en los lotes sembrados al inicio del periodo de siembra. En este contexto, se mantiene la proyección de la producción de maíz para el ciclo 2016/17 en 37.0 mtm, un 23% más que la campaña anterior, pero 1.5 mtm menos que lo reportado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en su último reporte de oferta y demanda mundial. En Argentina, la Bolsa de Granos de Buenos Aires dejó sin cambios su estimado de producción en 37 millones de toneladas y estiman un avance de la cosecha del 16.3%. En Japón, reportes locales indican que el uso de maíz en las dietas de los animales ha bajado, en el mes de febrero representó el 45.9% de las dietas, 0.2 puntos porcentuales menos que el enero y 0.3 puntos menos que el año anterior. El uso del trigo en las raciones ha subido a 1.9%, 0.3 puntos más que en febrero de 2016. De acuerdo con el Gerente General de COFCO, el gobierno chino está dando incentivos para aumentar la capacidad de procesamiento de maíz a empresas que hagan almidón, alcohol y lisina y habrá fuertes inversiones en los siguientes tres a cinco años para ampliar la capacidad de procesamiento. Se estima que en el ciclo 2017/18 subirá la capacidad de procesamiento a 70 millones de toneladas versus 63 millones del 2016/17. Esto lo hace el gobierno para que haya más demanda por el maíz en malas condiciones de sus reservas y esto se junta con una siembra 4.1% menor a la del ciclo pasado, estimada en 35.2 millones de hectáreas. Esto pudiera hacer que la producción baje a 207.5 millones versus 219.6 millones de toneladas del año anterior. En México, Juan Carlos Baker, Sub Secretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía indicó que están en negociaciones con Argentina y que espera al final del año ya tener un acuerdo con el gobierno argentino para poder importar grano sin ninguna tarifa ni restricción, a cambio de esto, el gobierno argentino podría abrir el mercado a productos de la industria automotriz. El presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI), Jaime Zabludovsky, declaró que si Estados Unidos decide abandonar el TLC, lo que es una posibilidad, México puede imponer un arancel de 35% a la entrada de maíz proveniente de ese país; éste arancel es parte de la tarifa agrícola de importación que tiene México, misma que no se aplica a EE.UU. por el mencionado acuerdo. Agregó que en México este impuesto al producto agrícola se puede imponer con decreto presidencial, sin que tenga que ser aprobado por el Congreso, como en otros países: "Hay un nivel máximo al que podemos ponerle aranceles dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), es un derecho que podemos ejercer sin violar las reglas", subrayó. El ex funcionario federal indicó que EE.UU. no podría imponer aranceles tan altos a México, puesto que los aranceles comprometidos ante la OMC son mucho más bajos y estaría violando las leyes en caso de hacerlo: "Cuando el presidente Donald Trump dice que le va poner arancel de 35% a los productos mexicanos simplemente no lo puede hacer, porque sus aranceles están muy por debajo", afirmó. Detalló, además que EE.UU. no tienen espacio para aumentar los aranceles sin violar las disposiciones internacionales. El reporte de la CFTC al 18 de abril, muestra que los fondos de inversión y especulación tenían una posición neta corta de 73,159 contratos, esto es un incremento de 16,880 contratos para esa semana. Los operadores no comerciales y no reportables juntos tienen una posición neta corta de 61,461 contratos un alza de 23,362 contratos en una sola semana.

Algodón

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de algodón del ICE cerraron mayormente al alza la semana pasada debido a coberturas cortas. El rally es limitado por la fuerza del dólar y la caída de los precios del petróleo. El alza se dio gracias a los buenos datos de ventas de exportación de la vieja cosecha de Estados Unidos. Esto dará pauta para que bajen los inventarios, los cuales están en su nivel más alto de los últimos ocho años. La demanda es favorable, provocando que los productores estadounidenses se decidieran por sembrar más fibra durante el actual ciclo. Por otro lado, las recientes lluvias en las principales regiones productoras han generado retrasos en los avances de la siembra. Por otra parte, continúa el optimismo en el crecimiento de la economía estadounidense y la confianza de los consumidores se encuentra en su nivel más alto de los últimos 17 años. Por lo que se mantiene muy buena expectativa de la demanda de algodón y textiles. Estados Unidos es el principal consumidor de textiles y el principal exportador de la materia prima. Analistas de FCStone mencionan que varios países han incrementado sus importaciones de fibra de EE.UU. para mejorar la calidad de sus productos. En base a los últimos estimados del USDA, la participación del algodón de EE.UU. en el comercio mundial alcanzará este año 39%, comparado con 26% el año pasado. El cultivo avanza en el valle del Río Grande y los productores fumigaron la semana pasada por áfidos y pulgones. También se han reportado mosca blanca y ácaros. Muchas plántulas han comenzado a formar segundo cruce. La siembra continúa en el resto del sur de Texas. La lluvia ha interferido con actividades externas al cultivo. Las mayores cantidades han caído en la zona costera. Según la agencia de riesgo del USDA, las fechas finales para seguro de siembra van desde el 31 de mayo en el norte de las planicies altas de Texas y el este de Nuevo México hasta junio 20 en las planicies onduladas y el sur de Oklahoma. En cuanto a la condición de los cultivos, la siembra en Estados Unidos se presenta con un avance de 8%, contra 7% del año pasado y contra 9% del promedio de los últimos cinco años. Arizona, Texas, Louisiana y California son los estados que presentan el mayor avance. El clima ha sido favorable; aunque las recientes lluvias han impedido que la siembra avance más rápido. Para el fin de semana se esperan lluvias en la región del Delta y del Suroeste, pero el domingo las temperaturas podrían ser más altas de lo normal. Las ventas netas de exportación han mostrado un progreso favorable. De acuerdo con el USDA la semana pasada se vendieron 226,300 pacas del ciclo 2016/17, un 26% menos que la semana pasada, pero dentro del rango que esperaba el consenso. Los principales compradores fueron China con 58,800 pacas, India con 33,200 pacas, Turquía con 33,100 pacas y Vietnam con 27,100 pacas. En el caso de las ventas del nuevo ciclo se reportó un total de 117,100 pacas. Al 13 de abril las ventas acumuladas representan el 100.8% del estimado del USDA. Las ventas de exportación disminuyeron tal como se esperaba, pero siguen siendo altas. Los embarques también disminuyeron, pero se mantuvieron muy sobre el ritmo necesario para alcanzar la proyección del USDA. Ventas de 237,000 pacas se comparan con 316,900 la semana anterior, aumentando los compromisos a 16.692 millones de pacas, 5.657 millones sobre el ritmo del año pasado y representando casi 101% de la última proyección del USDA, comparado con 91% el año pasado. Los embarques se reportaron en 367,200 pacas, comparados con 458,200 la semana anterior, dejando el acumulado de embarques en 9.554 millones de pacas, esto es 4.06 millones o 74% sobre el ritmo del año pasado. Para alcanzar la proyección anual, los embarques tendrían que promediar escasamente 268,400 pacas por semana durante las 15 semanas restantes del año agrícola. De acuerdo al USDA, se proyectan importaciones de algodón del ciclo 2017/2018 de Bangladesh en 6.2 millones de pacas, comparado con el estimado del ciclo anterior de 6 millones de pacas, debido a una mayor demanda de prendas diversificadas y expansión comercial con nuevos socios comerciales. El USDA publicará su primera tabla de balance detallada del ciclo 17/18 el 10 de mayo.

Ganado porcino

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de porcinos del CME cotizaron en ambos lados del tablero durante la semana, con los contratos cercanos cerrando fuertes por rebotes técnicos. Los contratos diferidos cayeron por la debilidad de los precios de los físicos y los retrocesos de los porcinos al mayoreo. Analistas reportan que el mercado se encuentra sobrevendido y la expectativa de que aumente la demanda de porcinos dentro de poco son factores que dan soporte al mercado. Sin embargo, la percepción de que sigue habiendo una cantidad excesiva de porcinos en granjas listos para ser enviados para su comercialización junto con algunas debilidades en el mercado de físicos llevó al mercado a la baja. El contrato para porcinos para junio 2017 cerró la sesión del viernes pasado con 35 puntos abajo lo que dejó al mercado con 417 puntos abajo (una caída de 5.7%) en la semana. El viernes, mercado cerró a la baja por quinta sucesiva ocasión. Los mercados de físicos han caído fuertemente durante las últimas semanas lo que ha desencadenado una importante liquidación de contratos largos (de compra) durante los últimos días. El índice para porcinos del CME al 19 de abril estuvo en 61.59 USc/ctw, una pérdida de 30 centavos en relación a la sesión previa y por debajo de 63.68 en la semana anterior. El peso promedio semanal de los porcinos enviados a sacrificio en la zona de Iowa y sur de Minnesota en la semana que terminó en el 15 de abril fue de 283.8 libras, por arriba de las 283.2 libras obtenidas la semana previa y por debajo de las 284.1 libras de hace un año. La información del peso promedio semanal de los animales junto con un precio bajo del maíz es de mucha importancia para que los porcicultores estén actualizados en la comercialización de sus porcinos. La importante caída de los precios de la carne de porcino en los EE.UU. puede incentivar a China, y a otros países, a comprar más este producto. Analistas creen que China requiere importar cantidades muy importantes de carne de porcino y lo ha hecho en forma agresiva de Europa el año pasado. Las ventas para exportación acumuladas en lo que va del año han alcanzado 514,800 toneladas, un incremento de 18% en relación con el ritmo del año pasado a estas alturas del año. Este son las ventas semanales para exportación desde enero 19. La producción de carne roja en los EE.UU. en el mes de marzo alcanzó un nivel récord histórico con 4.53 millones de libras, un aumento de 6% en relación con el año pasado. La producción de carne de porcinos aumentó 6% sobre la producción de hace un año a estas alturas del año y la producción de carne de porcinos acumulada a finales del primer trimestre aumentó 3%. La producción actual de carne de porcinos en los EE.UU. en la semana que terminó en el 8 de abril fue de 493.7 millones de libras, por debajo de las 498.7 millones de libras producidas en la semana previa, pero 5.7% arriba de la de hace un año. China ha sido un importador agresivo de carne de porcino durante los últimos seis meses, pero mucho del producto es de origen europeo y de Canadá. La fuerte caída de los precios de los productos porcinos en los EE.UU. pudiera hacer que la demanda por el producto de los EE.UU. aumente. De hecho, las ventas para exportación de carne de porcino de los EE.UU. en la última semana son las más elevadas desde el 19 de enero de este año. El USDA estimó que el viernes pasado se sacrificaron 443,000 cabezas de porcinos y el sábado 216,000. Esto trajo el total de porcinos sacrificados la semana pasada a 2.28 millones, por arriba de los 2.22 millones de porcinos sacrificados la semana previa y 2.4% más en relación a la cantidad sacrificada hace un año. La producción de carne porcina en la semana referida previamente alcanzó 486.5 millones de libras, un incremento de 1.9% en comparación con la de hace un año. El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) Enrique Sánchez Cruz, informó que a gracias a esfuerzos de SAGARPA, ahora y como parte de la nueva estrategia de diversificación, los productos cárnicos de cerdo mexicanos pueden exportarse a 32 mercados en cuatro continentes. Lo anterior lo dio a conocer en una reunión con integrantes de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, donde señaló que los destinos abiertos se encuentran: 13 en África, 12 en América, cinco de Asia y dos en Oceanía. En este sentido señaló que el titular de la secretaria, José Calzada Rovirosa, ha instruido impulsar la inclusión de los productores en programas de sanidad e inocuidad, con el objetivo de propiciar que los alimentos mexicanos se comercialicen en condiciones de mayor competitividad. Los países de África en donde se pueden comercializar productos de porcinos mexicanos son Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Congo, Gambia, Costa de Marfil, Liberia, Angola, Sierra Leona, Gabón, Togo y Mauritania. En América pueden exportarse a Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Cuba, Colombia, El Salvador, Canadá, Honduras, Nicaragua, Panamá y San Cristóbal y Nieves. Asimismo, en Asia se abrieron los mercados de China, Japón, Singapur, Corea del Sur y Hong Kong, mientras que en Oceanía se pueden comercializar cárnicos de porcinos de Nueva Zelanda y Australia. Informó además que la mencionada dependencia sostiene negociaciones con las autoridades sanitarias de Rusia, Tailandia, Vietnam y con países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) para abrir mercados, o diversificarlos. El funcionario apuntó que en diciembre del pasado se recibió la visita de la autoridad sanitaria de Costa Rica, cuyo país está interesado en adquirir embutidos de porcinos y bovino de origen mexicano. Por otra parte, el presidente de la Confederación, José Luis Caram Inclán, señaló que los productores estiman que durante 2017 se registrará un crecimiento de 50,000 vientres, lo cual representa más de 300 millones de dólares de inversión. De acuerdo con el reporte sobre los compromisos de los diferentes participantes en la bolsa de futuros que tenían al 18 de abril mostró que los especuladores mantenían una posición neta larga con 23,840 contratos largos, una disminución de 2,674 contratos en la semana. La posición neta combinada entre la de los especuladores con la de los que no reportan sus operaciones era larga con 9,143 contratos largos, una disminución de 3,257 contratos en la semana; la tendencia de la venta de liquidación de los contratos largos se percibe como una fuerza bajista.

Café

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de café arábiga del ICE generaron perdidas a los inversionistas por la fuerza del dólar y la caída del real de Brasil. Los futuros de café robusta en el bajaron cerca de 150 dólares por tonelada a mínimos de 4 meses y medio, su mayor caída diaria en seis años, presionados por una venta de especuladores y por factores técnicos. Este retroceso es la mayor caída que se registra en un día desde hace seis años. Fuentes oficiales del sector cafetalero de Honduras informaron que una nueva raza de roya detectada en dicho país podría afectar la próxima cosecha de café si no se toman medidas urgentes. Honduras prevé una exportación de 7.2 millones de sacos de 60 kilos de café para la cosecha 2016-2017, tras recuperarse de unos años afectada por la anterior plaga de roya que llevó a reducir en un tercio sus ventas de café en el exterior. En tanto, Reuters reporta que los precios de café de Vietnam caen por la baja demanda, mientras que, en Indonesia los precios se debilitan por el superávit en la producción. El buen clima en las regiones productoras de café Arábica en los estados brasileños de Minas Gerais y Sao Paulo ha mejorado las perspectivas de producción y esto provoca la debilidad en el mercado. Asimismo, la producción de café de Colombia ha mejorado en las últimas temporadas y la cosecha de Indonesia ha comenzado, trayendo más oferta al mercado. Los factores que pudieran limitar la baja en el precio son que el suministro vietnamita a corto plazo sigue siendo bastante ajustado y los analistas esperan una reacción mayor por parte del mercado como consecuencia de la menor producción esperada de café Robusta tanto de este año como del próximo. En cuanto al clima para los siguientes días, Brasil tendrá clima seco durante la semana y lluvias ligeras el fin de semana, con temperaturas normales. Colombia seguirá presentando lluvias aisladas. Centroamérica y el sur de México tendrán condiciones en su mayoría secas con temperaturas cercanas a lo normal. La baja demanda hace que el mercado al contado mundial siga con poco volumen de operación, pues, como hemos visto en las semanas previas, los precios son bajos para los productores y los diferenciales siguen siendo débiles. De acuerdo con el Intercontinental Exchange, los inventarios fueron más altos esta semana (1.40 millones de sacos). Esta semana comenzó la Convención de la Asociación del Café y Cafeterías de Especialidad de América (Speciality Coffee Association of America, SCAA) en Seattle, la cual tiene lugar del 19 al 24 de abril y que reúne a miles de productores, empresarios, baristas, científicos y otros actores relevantes del sector cafetalero internacional. En Chiapas, México, gracias a las lluvias atípicas que han caído en la entidad, las plantaciones de café presentan una excelente floración, por lo que se espera una buena cosecha. Los productores deben de aprovechar esta situación para reforzar los cuidados de las plantaciones y aprovechar la oportunidad para sembrar cultivos alternos como frutales para que sirvan de sombra a los cafetales. Los productores de café locales actualmente cuentan con una buena expectativa de producción, un buen precio y en algunos casos, con el contrato con transnacionales para la venta de su producto por cinco años más. Joseph Reiner, jefe global del negocio cafetero del grupo chino de materias primas COFCO, mencionó que la producción de café de Brasil este año caería entre un 15 y un 20% respecto de la de la temporada anterior, pero se recuperará con fuerza en 2018. Lo anterior, mencionó que fue posible confirmarlo tras visitar varias zonas cafeteras, pues la mayoría de las haciendas brasileñas producirá menos debido al año de descanso de los cafetos en el ciclo bianual; "hemos estado en un montón de lugares y la mayoría de las regiones productoras de arábiga efectivamente tendrán una menor producción. Entre un 15 y un 20% menos, pero yo diría más bien un 15% menos", dijo Reiner. Cabe destacar que, Brasil, registró un cosecha récord de café de 51.37 millones de sacos el año pasado y las plantas suelen producir menos tras una gran cosecha. Con respecto al repunte de la producción para el siguiente año, Reiner comentó "nosotros tenemos indicios de una cosecha significativamente más grande en 2018", justificándose que la siembra de zonas nuevas debería apuntalar la tendencia. Esta situación de una cosecha menor en 2017 y una potencialmente mucho mayor en 2018 creará una "situación interesante" en el mercado, dijo el ejecutivo, con una escasez de suministros esperada para los primeros meses de 2018.

Soya

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Esta semana, los futuros de grano de soya de Chicago cayeron por el reporte bajista de exportaciones del USDA. Analistas de Agri Tendencias mencionan que el mercado estará muy al pendiente del clima, mientras no haya problemas climatológicos, la tendencia debería de continuar a la baja. Con un clima normal y rendimiento promedio, los inventarios finales en EE.UU. podrían subir a 667.0 millones de bushels y la razón inventario sobre uso pudiera llegar a 16.4%. En Brasil, los trabajadores de los puertos anunciaron una huelga de 24 horas el 28 de abril, para pedir reformas al sistema de pensiones. Sin embargo, las pérdidas fueron limitadas por coberturas cortas, compras de oportunidad y la fuerza de la demanda. En cuanto al aceite de soya, existen expectativas de una recuperación en la demanda, luego de la reciente caída en los futuros, además, empiezan a generar condiciones para una mayor consolidación en el corto plazo hasta que entre una producción abundante por parte del sudeste asiático e inventarios en niveles históricamente bajos. En tanto, crecen las preocupaciones por la desaceleración en la demanda interna en EE.UU. para la producción de biodiesel, luego de la suspensión en las exportaciones a los Estados Unidos hasta nuevo aviso o más bien hasta conocer los alegatos del departamento de comercio en EE.UU. Para harina de soya, los recientes retrasos en la siembra de maíz podrían brindar más área dedicada a la producción de grano de soya bajo un contexto donde la demanda por la harina estadounidense es relativamente baja antes la buena disponibilidad de Sudamérica. Algo que resulta particularmente favorable para este escenario es que Brasil carece de problemas logísticos, sobretodo demoras en los puertos. En el Medio Oeste de EE.UU., el clima fue seco el pasado fin de semana, se esperan lluvias en esta semana. En general el clima es muy bueno, por ahora la presencia del fenómeno del Niño se mantiene neutral hasta mediados de año con cerca de 50% de probabilidades de presentarse en la segunda mitad del año. De acuerdo al sistema meteorológico de EE.UU. se espera clima cálido en el Medio Oeste, para el verano. El reporte de ventas netas para exportación nos muestra que se vendieron 211,000 toneladas de grano de soya, 48% menos que la semana previa y 60% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. El principal comprador fue Holanda con 160,800 toneladas, seguido por China con 75,100 y Canadá con 24,100 toneladas. Asimismo, se reportan cancelaciones por parte de destino desconocido por 149,700 toneladas. Las exportaciones totales fueron de 431,000 toneladas, 47% menos que la semana previa y 40% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. Los principales importadores fueron Holanda, China y México. Para la harina de soya, se reportan ventas de 135,000 toneladas, 15% menos que la semana previa y 7% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. El principal comprador fue Filipinas, seguido por destino desconocido y Colombia. En cuanto a las exportaciones, éstas fueron de 197,500 toneladas, 4% más que la semana previa, pero 29% menos que el promedio de las últimas cuatro semanas. México fue el segundo mayor importador con 40,200 toneladas. En China, el gobierno anunció que bajará el impuesto al valor agregado de 13% a 11% empezando el 1 de julio para productos agrícolas y gas natural, con esto hay especulación de que pudiera subir la demanda por grano de soya. Algunos analistas indican que las importaciones totales de soya pudieran ser de 90 millones versus 88 millones que actualmente estima el USDA. Además, se reporta que este año, la siembra de grano de soya será 8.1% mayor. Por el momento los márgenes de utilidad de los molineros han caído y se encuentran en su nivel más bajo de los últimos 8 meses. Si la producción se incrementara 8%, implicaría 1.25 millones de t.m. más que el año pasado, lo que en realidad no disminuye las importaciones. Una encuesta realizada por Reuters a diferentes analistas dio como resultado que se espera una producción de grano de soya de Brasil de 110.8 millones de toneladas, esto es 4.0 millones más de una encuesta similar que se realizó en marzo. Al respecto, Abiove estimó una producción de 110.7 millones de toneladas, 3.2% mayor que su estimado anterior, estiman unas exportaciones de 60.3 millones de toneladas desde las 59.8 de su estimado previo y en cuanto los inventarios, los estiman en 10.7 millones versus 4.3 millones del año anterior y versus el récord anterior de 6.2 millones en el 2008. El Dr. Michael Cordonnier bajó su estimado de producción en Argentina en un millón de toneladas a 55 millones, indicando que las recientes lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y algunas áreas del norte han afectado los cultivos. Añadió que al menos un millón de hectáreas presentan afectaciones por el exceso de humedad y que la soya fue más afectada que el maíz. El estimado para Brasil lo dejó sin cambios en 109 millones de toneladas. Además, en Brasil, la firma Agrural estimó que se lleva un avance en la cosecha del 87% versus el promedio de los últimos 5 años de 85%. En Argentina, los trabajadores del puerto de Rosario anunciaron que habrá paro de labores en las siguientes semanas ya que el sindicato quiere un 40% de incremento en sus salarios. Esto no es inusual, cada temporada se presentan estas protestas, pero hay que checar que tanto dura y que tanto retrasa las exportaciones. La Bolsa de Granos de Buenos Aires estima que se lleva un avance en la cosecha del 16.3%, en línea con el año pasado y dejó sin cambios el estimado de producción en 56.5 millones de toneladas. En tanto, la Bolsa de Cereales de Rosario, la cosecha de grano de soya del país lleva avance del 21% vs 42% del promedio de los últimos 5 años y vs 15% del año pasado. Se comenta que las recientes lluvias pudieran afectar a una pequeña zona que se encuentra lista para ser cosechada. NOPA informó que el margen de molienda para marzo fue de 153 millones de bushels de grano de soya, con 3.7 millones de bushels menos que el año pasado. Las existencias de aceite de soya estadounidense fueron de 1,815.2 millones de libras, siendo 45 millones de libras más que en febrero pero bajaron 43 millones de libras respecto al año pasado. El informe NOPA fue visto como un ligeramente bajista para el mercado que esperaban que el reporte de molienda fuera de 4 a 6 millones de bushels más grande. Los agricultores no se ven muy ansiosos por vender grano de soya, pues los precios se están siendo los más bajos desde la cosecha y apuestan a que existan algunos problemas de clima lo que puede ayudar a que el mercado se torne a su favor.

Ganado bovino

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de ganado bovino en pie del CME cerraron al alza en la semana por la fuerza de los precios de los físicos. Las condiciones de clima en las principales regiones productoras no han sido malas, pero no extraordinarias como el año pasado, así que se piensa que las colocaciones podrían ser entre 1.9 a 2 millones de cabezas y se mantendrían en su nivel más alto de los últimos 14 años. Las ventas acumuladas de 2017 se calculan en 324,300 toneladas, 21.7% más que en 2016 y su nivel más alto desde el 26 de enero. En cantidad, del 26 de febrero al 1 de abril ingresaron 154,308 cabezas a los Estados Unidos. Sin embargo, las importaciones de ganado en pie provenientes de Canadá disminuyeron 14,421 cabezas. En el caso de las ventas al exterior, el reporte de ventas netas nos indicó que la semana pasada se vendieron 19,700 toneladas, un 26% más que la semana anterior. Los principales compradores fueron: Corea del Sur con 10,500 toneladas, seguido por Japón con 3,200 toneladas, Hong Kong con 1,800 toneladas, México con 1,700 toneladas y Taiwán con 1,100 toneladas. En esa misma semana las exportaciones cayeron 2% con un total de 13,700 toneladas. Los principales destinos fueron: Japón con 4,500 toneladas, Corea del Sur con 2,500 toneladas, Hong Kong con 2,000 toneladas y México con 1,400 toneladas. En los últimos años seis años se ha constatado el crecimiento del mercado de carnes en China por el incremento de la clase media. En 2011, China y Hong Kong importaban 180,000 toneladas de carne de res. Sin embargo, para 2017 se estima que esta cifra superará los 1.4 millones de toneladas. La entrada de estos productos a territorio chino no ha sido fácil para países como Australia, Nueva Zelanda, Uruguay, Brasil y Argentina ya que se han sometido a rigurosos análisis que permitan el acceso al mercado. Recientemente con el escándalo que hubo en Brasil sobre la alteración de la carne, China prohibió momentáneamente la entrada del producto y desde 2003 prohibió las importaciones de carne de res estadounidense por un caso de encefalopatía espongiforme bovina. Se espera que para este año se reanuden las exportaciones hacia el país asiático. De acuerdo con el USDA, en el mes de marzo se colocaron 2.10 millones de bovinos en los corrales de engorda, es decir 11.1% más que el año pasado, siendo que el consenso del mercado esperaba un incremento del 6.5% y aparte es la cifra más alta de los últimos 21 años y es ganado que estaría siendo finalizado para el verano; lo cual puede presionar a la baja los contratos agosto. En cuanto a la cantidad de bovinos comercializados para sacrificio, la cifra fue de 1.91 millones de cabezas, un 10% más que el año pasado y en línea con el estimado del mercado. Con lo anterior, los inventarios se ajustaron a 10.9 millones, un poco más alto de lo que esperaba el consenso. El precio físico del ganado en pie se reportó en un rango de 132 a 133 USD/ctw. Este nivel de precios podría dificultar las ventas cuando el precio de los futuros es de 115.95 USD/ctw. Por otra parte, la cantidad de bovinos sacrificados al cierre de la semana fue de 140,000 cabezas, contra 130,000 de la semana pasada y contra 142,000 cabezas del año pasado. De esta forma el acumulado de la semana fue de 595,000 cabezas, contra 585,000 del año pasado. Esto implica que la producción semanal de carne de res fue de 480 millones de libras (217,727 toneladas). La carne de res grado "Choice" tuvo un precio de 217.6 USD/ctw con una ganancia de 1.06 dólares. Mientras que los "Select" se vendieron en 203.89 dólares con una ganancia de 32 centavos. Estos han sido los precios más altos desde el 28 de marzo. De acuerdo a cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de SAGARPA, las cifras de exportación de ganado bovino en pie hacia Estados Unidos en el periodo de enero a marzo, fue de 226,201 cabezas, de esa cantidad, 192,589 fueron becerros y 33,612 vaquillas. Detallando más el informé, las cifras mostraron un desplazamiento de los ganaderos de Chihuahua por los de Sonora, al colocar los sonorenses, en el país vecino, 84,680 cabezas contra 63,142 de los productores chihuahuenses, seguidos por Tamaulipas con 30,374. Así mismo, SIAP detalló que los ganaderos de Chihuahua vendieron durante el periodo mencionado, 51,561 becerros y 11,561 vaquillas. Por su parte, Sonora reportó la exportación de 70,246 becerros y 14,434 vaquillas. En tanto, Tamaulipas reportó una exportación a Estados Unidos de 25,986 becerros y 4,388 vaquillas. De acuerdo con la fuente, tan solo en marzo, fueron vendidos 78,048 cabezas de ganado bovino de México a Estados Unidos, de los cuales, 64,834 fueron becerros y 13,214 vaquillas. En cuanto a la posición de los fondos, el reporte "The Commitments of Traders" mostró que en al 18 de abril los operadores no comerciales tenían una posición neta larga de 156,432 contratos, es decir 8,634 contratos más que la semana anterior. Mientras que los operadores no comerciales y no reportables juntos, tuvieron una posición neta larga de 119,709 contratos, 6,951 más que la semana anterior.

Arroz

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de arroz de Chicago cayeron esta semana en sintonía con los mercados de maíz y trigo. El mercado se encontró presionado por el reporte bajista de exportaciones del USDA, donde se informaron ventas netas del actual ciclo en 12,500 toneladas, abajo en 79% con respecto al estimado semanal previo y cifra menor en 84% del promedio de las últimas 4 semanas. Por su parte, las exportaciones fueron proyectadas en 57,900 toneladas, cifra inferior con la proyección de la semana pasada del 47% y 40% abajo del promedio de las últimas 4 semanas. El USDA estima que la producción de arroz de Australia se situará en 630,000 millones de toneladas en la campaña 2017-18 (marzo de 2018 a febrero de 2019), ligeramente por encima de las 627,000 toneladas del año pasado, debido a la buena disponibilidad de agua de bajo costo en Nueva Gales del Sur, Gracias a que las principales represas de la región alcanzan el 70% de su capacidad. Las importaciones basmati de arroz de la Unión Europea de India y Pakistán en la campaña agrícola 2016-17 (1 de septiembre de 2016 - 31 de agosto de 2017) alcanzaron alrededor de 229,457 toneladas a partir del 13 de abril de 2017, según datos de la Unión Europea. Las importaciones bajaron un 18% respecto a las 269,829 toneladas del mismo período del año pasado. Las importaciones de arroz basmati de la India disminuyeron alrededor de 13% a alrededor de 161,186 toneladas, y las de Pakistán declinaron alrededor de 29% a alrededor de 68,270 toneladas. El Índice de Arroz Blanco de Oryza (WRI), un promedio ponderado de las cotizaciones globales de exportación de arroz blanco, terminó la semana a 392 dólares por tonelada, un alza de 2 dólares por tonelada desde hace una semana, hasta 4 dólares por tonelada desde hace un mes y hasta 5 dólares por tonelada desde hace un año. El USDA estima que la producción total de arroz blanco de África Occidental en la campaña de comercialización 2017-18 (octubre de 2017-septiembre de 2018) se situará en torno a 6.56 millones de toneladas, frente a los 6.09 millones de toneladas estimados en el 2016-17. El Post calcula que el consumo de arroz de la región de África Occidental para el año 2017-18 aumentará alrededor del 3% a alrededor de 10.65 millones de toneladas, debido al crecimiento de la población y los ingresos. Además, el USDA estima que la producción de arroz blanqueado de 2017-18 (mayo 2017 - abril 2018) de Bangladesh es de alrededor de 34.7 millones de toneladas, ligeramente por encima de los 34.57 millones de toneladas estimados en la campaña 2016-17. El aumento probable se atribuye a mayores rendimientos a pesar de una reducción estimada en el área de siembra. El USDA proyectó que la producción de arroz elaborado por Corea del Sur en el 2017-18 se sitúa en torno a los 3.9 millones de toneladas, frente a los 4.197 millones de toneladas de MY 2016-17. Se prevé que la producción de arroz de Corea del Sur llegue a alrededor de 5.45 millones de toneladas en 2017, un 3% menos que las 5.62 millones de toneladas producidas el año pasado, de acuerdo con una previsión preliminar de la FAO. También se espera que la superficie de arroz se reduzca en el 2017, ya que el gobierno coreano está planeando convertir 35,000 hectáreas de superficie de arroz en cáscara en otros usos para evitar problemas de sobreabastecimiento debido a las sucesivas cosechas y a la disminución del consumo interno de arroz. El IRGA informa que Brasil exportó alrededor de 176,639 toneladas de arroz en el primer trimestre de 2017, un 43% menos que las exportaciones de 311,565 toneladas en el mismo período de 2016, según datos del Instituto Rice de Rio Grande do Sul. Brasil exportó alrededor de 46,243 toneladas de arroz en marzo de 2017, un 9.5% de las 51,106 toneladas en febrero de 2017, y un 67% respecto de unas 140,814 toneladas en marzo de 2016. La CONAB estima que la producción de arroz en cáscara del país en el 2016-17 alcanzará alrededor de 11.95 millones de toneladas, un 12.7% más que un estimado de 10.6 millones de toneladas en el 2015-16. La producción de arroz en la zona clave de cultivo de arroz Centro-Sul se pronostica en alrededor de 10.43 millones de toneladas y las regiones Norte / Noreste se pronostica en alrededor de 1.51 millones de toneladas.

Azúcar

24/Abril/2017, 2:46:43 PM
(ASERCA) — Los futuros de azúcar del ICE cerraron mixtos mayormente a la baja por falta de nuevas noticias para que el mercado pueda romper el actual nivel de precio y su tendencia a la baja. El panorama de corto plazo se mantiene bajista por la abundante producción de Brasil y al parecer India y Tailandia pudieran mejorar sus producciones este año, aunque eso dependerá si no se presenta el Fenómeno del Niño. Así, durante la sesión del viernes, el azúcar sin refinar subió 0.1 centavos, o 0.6%, a 16.51 centavos por libra. La azúcar blanca con entrega en agosto subía 3.40 dólares, o 0.7%, a 471.30 dólares por tonelada. Actualmente India sigue presentando problemas de abastecimiento. El gobierno Indio anunció que extendería por seis meses un límite a la cantidad de azúcar que las fábricas pueden retener en un intento por frenar los altos precios internos, ya que el departamento de agricultura de Estados Unidos dijo que el país seguiría siendo un importador neto esta temporada, a pesar de un repunte en la producción. Se prevé que la producción aumentará un 18% en la temporada 2017-18 a 25.8 millones de toneladas, con un consumo doméstico de 26 millones de toneladas. La producción de las principales regiones Uttar Pradesh y Maharashtra aumentará. Esto dependerá de las lluvias del monzón; suponiendo que llegue a tiempo se prevé que la siembra de caña aumentará en unas 200,000 hectáreas, es decir se sembrarían en total 4.7 millones de hectáreas. Para este inicio de semana se esperan lluvias en Mato Grosso y Paraná, Brasil, se pronostica que caerán hasta 2 pulgadas de lluvia, lo cual frenaría de momento la cosecha. Además, los molinos siguen presentando fuertes endeudamientos a pesar de que el año pasado fue muy bueno para ellos por el alza de precios. De largo plazo hay preocupación de que la demanda mundial de azúcar se reduzca ya que un reciente informe mostró que el consumo de refrescos bajó y se espera que continúe reduciéndose. Asimismo, un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública y de la Universidad de Carolina del Norte, concluyó que en 2015 el consumo de refrescos ha disminuido en México en un 7.6%. Por otra parte, en Colombia el gobierno bajó 5% el arancel del azúcar importada. La decisión de bajar el arancel del 15 % al 10 % con el fin de ayudar a bajar los precios internos. Lo cual puede ser una buena oportunidad para México. En cuanto a la participación de los fondos, al 11 de abril los operadores no comerciales tenían una posición neta larga de 85,011 contratos, es decir 997 menos que la semana anterior. Mientras que la posición combinada de los no comerciales y no reportables fue de 79,906 contratos, 5,551 menos que la semana anterior. La agencia gubernamental de suministros agrícolas de Brasil, Conab, estimó que la cosecha del cinturón productor de caña de azúcar caerá un 2.4%, frente a la temporada previa, debido principalmente a una menor área sembrada en el estado de Sao Paulo. En su primera estimación, Conab proyecta que el centro-sur brasileño debería producir 598.0 millones de toneladas de caña de azúcar durante el presente ciclo, lo que implica una reducción comparada con los 612.0 millones de toneladas del ciclo anterior. La cosecha de caña de azúcar total de Brasil, incluyendo áreas del Norte/Nordeste, está prevista en 647.62 millones de toneladas, mientras que el ciclo anterior produjo 657.18 millones de toneladas. El organismo estima que sólo el estado de Sao Paulo verá una reducción de 17.7 millones de toneladas de caña en la nueva cosecha con respecto a la campaña previa. Conab señaló que la razón para una menor área sembrada es básicamente financiera.

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